業界歴は１５年を超え、多くの方々とお会いして、様々な問題を解決してきました。
昨今、金融業界が自由化で複雑化、国際化し、生活していくうえで知らなくてはならない税金や法律が凄まじい速さで改正しております。その様な事情と、高齢化社会という時代ということもあって、長くお付き合いいただいているお客様の中でも、特にご年配の方からの相談が多くなっております。資産運用、年金、保険、介護はもちろんですが、生活していくうえで必要な相談や、ご年配者とご一緒されているお子様やお孫様からの相談などです。
経営者は、目まぐるしく変化する経済状況下で、会社を経営していくために日々命がけでご努力されていると思います。特に現代の社会体質は複雑化し、法律、税制改正などが頻繁に行われ、常に対応していくことが困難になってきており、質の高い専門家のアドバイスが必要不可欠になってきております。経営戦略、企業防衛対策では、資金繰り・金融機関への対策、税金問題、人材確保問題、事業承継問題などがあります。
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★ 具体的な相談例
○ お子様、お孫さんへの贈与（誰に相談したらいいの？）
○ 誰にも言えない相談
○ ケアホーム情報
○ お金の管理
○ 後見人制度～痴呆、寝たきりになられる前に
○ 遺言書の準備
○ おじいちゃま、おばあちゃまの相続対策
○ 高齢者とご一緒されているお子様やお孫様からの相談
○ 社長の税金相談！
○ 社長の年金、保険相談！
○ 社長の後継者の悩み！
○ 社長が得する話！
○ 売上アップに繋がる話！
○ 中国の活用法！
★ 業務内容
◇ 相続対策全般
・ 遺言書作成のアドバイス
・ 年金の設計及び相談
・ 税理士・不動産専門家共同コンサルティング
・ 生命保険の見直し、導入
・ その他
◇ 事業承継対策全般
・ 決算準備、対策
・ 相続準備、対策
・ 福利厚生制度の導入
・ 退職金制度の導入
・ 税理士・不動産専門家共同コンサルティング
・ 生命保険の見直し、導入
・ その他